Greenn Sales · CRM
Como criar um CRM personalizado na Greenn Sales
Resposta curta
Primeiro crie as tags das etapas em Gestão de Tags. Depois, em CRM, clique no +, nomeie o CRM, adicione os boards e a tag de saída e clique em Criar CRM.
Antes de iniciar a construção do CRM, primeiro temos que definir quais vão ser as etapas de vendas, para criar essas etapas é necessário criarmos tags, essas tags vão ser os títulos dos Boards.
Em seu Dashboard acesse Aplicativos:
Acesse Gestão de Tags:
Clique em Adicionar uma Tag:
Adicione um Nome e a Cor de sua Tag e clique em Cadastrar Tag:
Agora, no Dashboard, selecione a opção CRM:
Dentro do painel, selecione o Símbolo de +:
Nesse local você poderá adicionar as seguintes informações:
- Nome do CRM;
- Tag de Saída;
- Adição de Board;
Para adicionar e selecionar um Board, basta selecionar o Símbolo de + e escolher o respectivo board:
Atualmente é possível adicionar 9 Boards.
Tag de saída é a última etapa do seu CRM, nessa última etapa é onde se habilitam os motivos de Perda e Ganho:
Após adicionar todas as informações, basta Criar CRM:
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